一、《缉盗菩提域》
菩提域已近西天圣地，家家乐善好施。唐僧四众来此，寇员外盛情款待，留住多日。员外妻见唐僧英俊，心生邪念，屡次挑逗。唐僧，又急于上路取经，于是坚辞。员外挽留不住，只得送行。 临行时，员外赠给唐僧许多银两，唐僧婉辞不收，急于上路。 盗贼见员外殷富，夜盗财物，踢死员外。 员外妻恼恨唐僧，状告官府，嫁祸唐僧。
二、《绝域变通途》
唐僧师徒来到庄中，见村民惊恐万状，甚为不忍。悟空有心为陀螺庄除妖。 陀螺庄上村民知道悟空除妖，皆大欢喜，奉唐僧如神明。 妖怪几次变化来庄，想捉唐僧，但不得机会。 悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走，幸沙僧警觉，打伤妖怪，夺回唐僧。
三、《收伏青牛怪》
唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正争执时，三人都被妖怪捉住，关入洞中。 悟空化斋回来，为救唐僧，与妖怪苦战。于是悟空搬请救兵，诸多神灵纷纷下界相助，各使神通，但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。
