美剧《罪恶黑名单》大结局最后，伊丽莎白找了自己亲生父亲的遗骸，但是她不知道雷蒙德为什么要冒充自己的父亲接近她，于是和姐妹想要一起联手找到真相。
萨顿带人冒充FBI的沃农闯进了沃尔特的办公室，用假的搜查令将沃尔特的机密资料抢走，律师霍特想要阻止，但是失败了，于是打了电话给法官，可已经来不及了，萨顿已经把沃尔顿锁住，并带着机密资料逃跑了。
伊丽莎白将有关萨顿的信息上报库珀，霍特联系了FBI，伊丽莎白和唐纳德赶去解情况，因资料全部被抢走，他们只能将备用服务器拿回去。
伊丽莎白与萨顿的人对峙后，雷蒙德赶到，帮伊丽莎白解决了萨顿的人，同时阻止伊丽莎白继续追下去。伊丽莎白执意去追，结果路上遇到了车祸，雷蒙德也跟丢了萨顿。
伊丽莎白等人用逮捕到的那个人的手机找到了萨顿的信息，可没想到，与萨顿见面的人居然是唐纳德，雷蒙德只能暂时取消行动。唐纳德假扮客户，救走了拉维一家，逮捕萨顿。
萨顿让雷蒙德到指定地点会面，FBI可以全权监控，可萨顿狡猾，用货车做障眼法，把雷蒙德带走。邓比发现的时候已经太迟了，雷蒙德已被带走，和伊丽莎白绑在一起。
雷蒙德要求萨顿放了伊丽莎白，可萨顿想用伊丽莎白问出行李袋的真相。FBI在邓比给的线索中找到了萨顿，救走了伊丽莎白。萨顿威胁雷蒙德说自己知道真相，雷蒙德于是开枪杀死了他，带走了行李袋。
没想到的是，原来是伊丽莎白利用了雷蒙德对她的感情，导演了这场戏，但是她不明白雷蒙德要冒充自己的父亲接近她，所以决定跟詹妮弗一起继续寻找真相。
