小唯用自己的千年妖灵救活了所有人，自己变回了一只狐狸，王生陈坤和佩蓉赵薇回到原来的幸福生活，而夏冰、庞勇结伴继续抓妖。
《画皮》是由陈嘉上执导，赵薇、周迅、陈坤、甄子丹主演的爱情片，该片改编自短篇小说集《聊斋志异》，讲述了秦汉年间，都尉王生率王家军在西域与沙匪激战中救回一绝色女子，并带回江都王府。对方为九霄美狐小唯披人皮所变。其皮必须用人心养护，故小唯的隐形助手小易，一只沙漠蜥蜴修成的妖，每隔几天便杀人取心供奉小唯，以表对小唯的爱意，江都城因此陷入一片恐怖中。小唯因王家军首领王生勇猛英俊对其萌生爱意，并不停用妖术诱惑王生，想取代王生妻子佩蓉的地位。王家军前统领庞勇武功高强，与王生、佩蓉情同手足，并暗恋佩蓉。后佩蓉嫁给王生，庞勇辞官出走成为流浪侠士。佩蓉发现小唯爱恋自己的丈夫，并觉察到她不是常人，暗中求助庞勇求他救助王生。
《画皮》画面的整体色彩基调以冷峻的阴暗灰色为主，不仅渲染了恐怖气氛，也有效地还原了古代中国的真实环境。从汉代大漠的孤烟苍凉，到江南都城的小桥流水，导演选取了最能代表东方神韵的两处景观作为故事发生的主场景，北方的壮美与南方的柔美为影片定下了唯美的基调。从室内场景、环境和器物的设计摆放到室外场景，如街道、集市等，都带有强烈的古代色彩。
