第一回：灵根育孕源流出，心性修持大道生。第二回：悟彻菩提真妙理，断魔归本合元神。第三回：四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名。第四回：官封弼马心何足，名注齐天意未宁。第五回：乱蟠桃大圣偷丹，反天宫诸神捉怪。第六回：观音赴会问原因，小圣施威降大圣。第七回：八卦炉中逃大圣，五行山下定心猿。第八回：我佛造经传极乐，观音奉旨上长安。第九回：守诚妙算无私曲，老龙王拙计犯天条。第十回：二将军宫；