1、时太傅司马孚入内，见髦尸，首枕其股而哭曰：弑陛下者，臣之罪也！遂将髦尸用棺椁盛贮，停于偏殿之西。昭入殿中，召群臣会议。群臣皆至，独有尚书仆射陈泰不至。昭令泰之舅尚书荀顗召之。泰大哭曰：论者以泰比舅，今舅实不如泰也。乃披麻带孝而入，哭拜于灵前。昭亦佯哭而问曰：今日之事，何法处之？泰曰：独斩贾充，少可以谢天下耳。昭沉吟良久，又问曰：再思其次？泰曰：惟有进于此者，不知其次。昭曰：成济大逆不道，可剐之，灭其三族。济大骂昭曰：非我之罪，是贾充传汝之命！昭令先割其舌。济至死叫屈不绝。弟成倅亦斩于市，尽灭三族。后人有诗叹曰：司马当年命贾充，弑君南阙赭袍红。却将成济诛三族，只道军民尽耳聋。
2、三更已后，忽门外又一人击户。老人出而问之，乃吴将潘璋亦来投宿。恰入草堂，关兴见了，按剑大喝曰：歹贼休走！璋回身便出。忽门外一人，面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，飘三缕美髯，绿袍金铠，按剑而入。璋见是关公显圣，大叫一声，神魂惊散；欲待转身，早被关兴手起剑落，斩于地上，取心沥血，就关公神像前祭祀。兴得了父亲的青龙偃月刀，却将潘璋首级，擐于马项之下，辞了老人，就骑了潘璋的马，望本营而来。老人自将潘璋之尸拖出烧化。
3、魏将先锋常雕，领精兵来取濡须城，遥望城上并无军马。雕催军急进，离城不远，一声炮响，旌旗齐竖。朱桓横刀飞马而出，直取常雕。战不三合，被桓一刀斩常雕于马下。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死者无数。朱桓大胜，得了无数旌旗军器战马。曹仁领兵随后到来，却被吴兵从羡溪杀出。曹仁大败而退，回见魏主，细奏大败之事。丕大惊。正议之间，忽探马报：曹真、夏侯尚围了南郡，被陆逊伏兵于内，诸葛瑾伏兵于外，内外夹攻，因此大败。言未毕，忽探马又报：曹休亦被吕范杀败。丕听知三路兵败，乃喟然叹曰：朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败！时值夏天，大疫流行，马步军十死六七，遂引军回洛阳。吴、魏自此不和。
4、维自引兵到侯河搦邓艾交战。艾引军出迎。两军对圆，二人交锋数十余合，不分胜负，各收兵回寨。次日，姜维又引兵挑战，邓艾按兵不出。姜维令军辱骂。邓艾寻思曰：蜀人被吾大杀一阵，全然不退，连日反来搦战：必分兵去袭祁山寨也。守寨将师纂，兵少智寡，必然败矣。吾当亲往救之。乃唤子邓忠分付曰：汝用心守把此处，任他搦战，却勿轻出。吾今夜引兵去祁山救应。
5、维引众骑杀出重围，奔入大寨坚守，以待救兵。忽然流星马到，报说：钟会打破阳安关，守将蒋舒归降，傅佥战死，汉中已属魏矣。乐城守将王含，汉城守将蒋斌，知汉中已失，亦开门而降。胡济抵敌不住，逃回成都求援去了。维大惊，即传令拔寨。
6、王连再三苦劝，孔明不从。是日，孔明辞了后主，令蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；并川将数十员：共起川兵五十万，前望益州进发。忽有关公第三子关索，入军来见孔明曰：自荆州失陷，逃难在鲍家庄养病。每要赴川见先帝报仇，疮痕未合，不能起行。近已安痊，打探得系吴仇人已皆诛戮，径来西川见帝，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。孔明闻之，嗟讶不已；一面遣人申报朝廷，就令关索为前部先锋，一同征南。大队人马，各依队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
7、有人报与邓艾。艾大怒曰：吾与汝官品一般，吾久镇边疆，于国多劳，汝安敢妄自尊大耶！子邓忠劝曰：小不忍则乱大谋，父亲若与他不睦，必误国家大事。望且容忍之。艾从其言。然毕竟心中怀怒，乃引十数骑来见钟会。会闻艾至，便问左右：艾引多少军来？左右答曰：只有十数骑。会乃令帐上帐下列武士数百人。
8、耀逃命而走，正遇山坡口一彪军，乃是姜维。耀大骂曰：反贼无信！吾不幸误中汝奸计也！维笑曰：吾欲擒曹真，误赚汝矣！速下马受降！耀骤马夺路，望山谷中而走。忽见谷口火光冲天，背后追兵又至。耀自刎身死，余众尽降。孔明连夜驱兵，直出祁山前下寨，收住军马，重赏姜维。维曰：某恨不得杀曹真也！孔明亦曰：可惜大计小用矣。
9、逊领命下坛，令徐盛、丁奉为护卫，即日出师；一面调诸路军马，水陆并进。文书到猇亭，韩当、周泰大惊曰：主上如何以一书生总兵耶？比及逊至，众皆不服。逊升帐议事，众人勉强参贺。逊曰：主上命吾为大将，督军破蜀。军有常法，公等各宜遵守。违者王法无亲，勿致后悔。众皆默然。周泰曰：目今安东将军孙桓，乃主上之侄，现困于彝陵城中，内无粮草，外无救兵；请都督早施良策，救出孙桓，以安主上之心。逊曰：吾素知孙安东深得军心，必能坚守，不必救之。待吾破蜀后，彼自出矣。众皆暗笑而退。韩当谓周泰曰：命此孺子为将，东吴休矣！公见彼所行乎？泰曰：吾聊以言试之，早无一计，安能破蜀也！
10、祥回告孔明曰：郝昭未等某开言，便先阻却。孔明曰：汝可再去见他，以利害说之。祥又到城下，请郝昭相见。昭出到敌楼上。祥勒马高叫曰：伯道贤弟，听吾忠言：汝据守一孤城，怎拒数十万之众？今不早降，后悔无及！且不顺大汉而事奸魏，抑何不知天命、不辨清浊乎？愿伯道思之。郝昭大怒，拈弓搭箭，指靳祥而喝曰：吾前言已定，汝不必再言！可速退！吾不射汝！
11、先主正慌急之间，此时天色已微明，只见前面喊声震天，朱然军纷纷落涧，滚滚投岩：一彪军杀人，前来救驾。先主大喜，视之，乃常山赵子龙也。时赵云在川中江州，闻吴、蜀交兵，遂引军出；忽见东南一带火光冲天，云心惊，远远探视，不想先主被困，云奋勇冲杀而来。陆逊闻是赵云，急令军退。云正杀之间，忽遇朱然，便与交锋；不一合，一枪刺朱然于马下，杀散吴兵，救出先主，望白帝城而走。先主曰：朕虽得脱，诸将士将奈何？云曰：敌军在后，不可久迟。陛下且入白帝城歇息，臣再引兵去救应诸将。此时先主仅存百余人入白帝城。后人有诗赞陆逊曰：持矛举火破连营，玄德穷奔白帝城。一旦威名惊蜀魏，吴王宁不敬书生。
12、吴将朱桓，年方二十七岁，极有胆略，孙权甚爱之；时督军于濡须，闻曹仁引大军去取羡溪，桓遂尽拨军守把羡溪去了，止留五千骑守城。忽报曹仁令大将常雕同诸葛虔、王双、引五万精兵飞奔濡须城来。众军皆有惧色。桓按剑而言曰：胜负在将，不在兵之多寡。兵法云：客兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于客兵。今曹仁千里跋涉，人马疲困。吾与汝等共据高城，南临大江，北背山险，以逸待劳，以主制客：此乃百战百胜之势。虽曹丕自来，尚不足忧，况仁等耶！于是传令，教众军偃旗息鼓，只作无人守把之状。
13、魏左将军郭淮闻报，飞奏洛阳。司马师问诸将曰：谁敢去敌蜀兵？辅国将军徐质曰：某愿往。师素知徐质英勇过人，心中大喜，即令徐质为先锋，令司马昭为大都督，领兵望陇西进发。军至董亭，正遇姜维，两军列成阵势。徐质使开出大斧，出马挑战。蜀阵中廖化出迎。战不数合，化拖刀败回。张翼纵马挺枪而迎，战不数合，又败入阵。徐质驱掩杀，蜀兵大败，退三十余里。司马昭亦收兵回，各自下寨。
14、睿年至十五岁，弓马熟娴。当年春二月，丕带睿出猎。行于山坞之间，赶出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前。丕大呼曰：吾儿何不射之？睿在马上泣告曰：陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也。丕闻之，掷弓于地曰：吾儿真仁德之主也！于是遂封睿为平原王。
15、却说毋丘俭在项城，闻知司马师自来，乃聚众商议。先锋葛雍曰：南顿之地，依山傍水，极好屯兵；若魏兵先占，难以驱遣，可速取之。俭然其言，起兵投南顿来。正行之间，前面流星马报说，南顿已有人马下寨。俭不信，自到军前视之，果然旌旗遍野，营寨齐整。俭回到军中，无计可施。忽哨马飞报：东吴孙峻提兵渡江袭寿春来了。俭大惊曰：寿春若失，吾归何处！是夜退兵于项城。
16、却说邓艾出辕门上马，回顾从者曰：钟会待吾若何？从者曰：观其辞色，甚不以将军之言为然，但以口强应而已。艾笑曰：彼料我不能取成都，我偏欲取之！回到本寨，师纂、邓忠一班将士接问曰：今日与钟镇西有何高论？艾曰：吾以实心告彼，彼以庸才视我。彼今得汉中，以为莫大之功；若非吾屯沓中绊住姜维，彼安能成功耶！吾今若取了成都，胜取汉中矣！当夜下令，尽拔寨望阴平小路进兵，离剑阁七百里下寨，有人报钟会说：邓艾要去取成都了。会笑艾不智。17、却说陈式引兵行不数里，忽听的一声炮响，四面伏兵皆出。式急退时，魏兵塞满谷口，围得铁桶相似。式左冲右突，不能得脱。忽闻喊声大震，一彪军杀入，乃是魏延。救了陈式，回到谷中，五千兵只剩得四五百带伤人马。背后魏兵赶来，却得杜琼、张嶷引兵接应，魏兵方退。陈、魏二人方信孔明先见如神，懊悔不及。
17、孟获引数十万蛮兵，恨怒而来。将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁，直扣前寨搦战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，左右众将簇拥而出。孔明见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，口中辱骂；手下万余洞丁，各舞刀牌，往来冲突。孔明急令退回本寨，四面紧闭，不许出战。蛮兵皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。诸将大怒，皆来禀孔明曰：某等情愿出寨决一死战！孔明不许。诸将再三欲战，孔明止曰：蛮方之人，不遵王化，今此一来，狂恶正盛，不可迎也；且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。
18、孔明自驾小车，引数百骑前来探路。前有一河，名曰西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。孔明令伐木为筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂问吕凯，凯曰：闻西洱河上流有一山，其山多竹，大者数围。可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。孔明即调三万人入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河面狭处，搭起竹桥，阔十余丈。乃调大军于河北岸一字儿下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城；过桥南岸，一字下三个大营，以待蛮兵。
19、孔明正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠至，嘱之曰：今蛮兵三路而来，吾欲令子龙、文长去；此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。吾却使子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进发。二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：汝二人同领一军，往中路迎敌。今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。张嶷、张翼听令去了。
20、早有细作飞报入川。孔明大惊曰：曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不足虑：司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之。参军马谡曰：今丞相平南方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征？某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧意允否？孔明问是何计，马谡曰：司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处。使曹睿心疑，必然杀此人也。孔明从之，即遣人密行此计去了。
21、正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：反贼孟获！今番如何？获急回马走。旁边闪过一将，拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
