1、在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
2、通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;
3、 拥有四年与投资相关工作经验;
4、申请加入CFA分会,CFA分会会员身份是自愿申请,建议申请加入;
5、 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》。