1、认真研究自己的产品和服务内容，并且针对自己的产品和服务内容，做好销售目标的设定。不管是保险销售还是其他的销售人员，都需要对自己的产品和服务内容熟悉和了解，知道自己要为客户和市场提供什么，要知道自己的目标和任务是什么。
2、设计一套完整的销售话术。做销售，找客户都需要有完整具体的销售话术，知道怎么和客户沟通，怎么介绍自己和产品，怎么去将产品和服务的内容展示出来，吸引客户，也展示自己。
3、保持商务礼仪，知道自己该说什么，不该说什么。对于客户要保持足够的尊重和在乎，让客户感受到自己的真诚，保持礼貌和微笑，树立好的职场形象。
4、收集数据，调研市场，分析目标客户的特点和需求。在正式找客户之前，除了做好以上的准备工作之外，还需要做一些市场调研，知道自己的目标客户人群是什么样的人，他们的需求和想法是什么。
5、懂得发挥优势，扬长避短。和自己的搭档配合好，和团队的其他成员搞好关系。其实销售找客户不能仅靠个人的力量，要激发团队一起来完成，大家互帮互助，彼此发挥优势，更容易找到客户，并且成交客户。
6、充分利用互联网的发展和优势，找到适合的平台去做宣传和推广，并且知道自己的产品有什么样的优势，充分利用这些核心优势做好宣传和推广，吸引有需求的客户。
