主要讲的是在中生代时期恐龙如何演化成临空飞翔的鸟儿，地球上的第一种恐龙大约出现在两亿三千年前，它和狗一样大小，像鸵鸟一样用两条后腿支撑身体，数千万年后，它们的后代繁衍成一个形态各异的庞大家族。
一些猎食性的恐龙的身体逐渐变小，长的也越来越像鸟类，骨骼中空，身体轻盈，脑颅膨大，行动敏捷，前肢越来越长能像鸟异一样拍打，它们的体表长出了美丽的羽毛，不再披着鳞片或鳞甲，种类为了躲避敌害或寻找食物而在树木之间跳跃降落，慢慢具备了滑翔的能力，最终能够主动飞行。
