这部动画巨制以一种前所未有的方式描述了交织着战乱与黑暗的五代十国时期，黄巢起义、朱温篡位、李氏族诛、友珪弑父、沙陀争霸等著名的历史事件和民间传说贯穿于其中。五代十国时期，是我国封建社会中最后一次大规模分裂割据时期，也是几千年中国历史中最黑暗的时期。统治集团除个别成员如周世宗尚能励精图治、艰苦创业，唐庄宗军事上有些作为外，其他人都集中表现了历代统治阶级没落时期的昏庸、残忍、嗜杀、重敛等特点。有些特点是历代衰落时期统治者所没有的，有些比历代表现得更突出。
