孙悟空、小白龙、猪八戒、沙和尚。
孙悟空被压在五行山下五百年后，被唐僧所救，拜其为师，唐僧为其取号行者，故又称孙行者，踏上西天取经之路。
师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙，白龙化作唐僧的坐骑。
二人继续西行，来到高老庄，高太公女儿高翠兰被一长嘴大耳妖怪强占。孙悟空追赶妖怪来到云栈洞，得知妖怪为天蓬元帅，被贬下界，误投猪胎。经观音收伏，赐名猪悟能，在此等候取经人，遂引起拜见唐僧，赐号八戒、做了唐僧的第二个徒弟。
在黄风岭遇到黄风怪刮三昧神风迷人，孙悟空请须
