简述承保业务流程

作者:原创时间:2022-06-24
文档

1、向投保人介绍条款,明确说明义务;

2、试算保险费,设计承保方案;

3、投保人没有异议准备相关资料下单;

4、录入投保信息,核保和扣款成功保单生效;

5、递送保单给客户有15天犹豫期,没有问题购买成功。

产品的名称,保险责任和责任免除,符合自己想要的情况,提供投保人和被保人的证件及投保人银行卡,可手机填写资料,也可提供资料在电脑上投保,最后由投保人在手机上电子签名确认,上传证件原件,保单下发后签回执10天犹豫期过后合同完全生效。

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