普遍认为西游记中最厉害的妖怪是金兜洞青牛怪和大鹏金翅雕
孙悟空遇到的妖怪中最厉害的是金兜洞青牛怪。在武艺方面，无论是兵器，徒手搏斗，孙悟空无法战胜金兜洞青牛怪。论法宝，青牛怪的金刚琢让几乎所有知名神仙都败阵了，甚至如来佛的宝物金丹砂和十八罗汉都降伏不了他。
多亏如来佛祖暗示孙悟空，请来了太上老君，使妖怪现出青牛本相，老君跨上牛背，悟空等率众打入洞中，杀死小妖。
孙金翅大鹏雕又叫迦楼罗鸟，行者对青狮白象都有办法收伏，但对付不了三个妖怪联手。金翅大鹏翅膀一拍就是九万里
