1、此时先主威声大震，江南之人尽皆胆裂，日夜号哭。韩当、周泰大惊，急奏吴王，具言糜芳、傅士仁杀了马忠，去归蜀帝，亦被蜀帝杀了。孙权心怯，遂聚文武商议。步骘奏曰：蜀主所恨者，乃吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁也。今此数人皆亡，独有范疆、张达二人，现在东吴。何不擒此二人，并张飞首级，遣使送还，交与荆州，送归夫人，上表求和，再会前情，共图灭魏，则蜀兵自退矣。权从其言，遂具沉香木匣，盛贮飞首，绑缚范疆、张达，囚于槛车之内，令程秉为使，赍国书，望猇亭而来。
2、但卿往伐蜀，当用何策？会曰：某料主公欲伐蜀，已画图本在此。昭展开视之，图中细载一路安营下寨屯粮积草之处，从何而进，从何而退，皆有法度。昭看了大喜曰：真良将也！卿与邓艾合兵取蜀，何如？会曰：蜀川道广，非一路可进；当使邓艾分兵各进，可也。
3、孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。孔明听说，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
4、孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。
5、恪令安排车仗。方欲出府，有黄犬衔住衣服，嘤嘤作声，如哭之状。恪怒曰：犬戏我也！叱左右逐去之，遂乘车出府。行不数步，见车前一道白虹，自地而起，如白练冲天而去。恪甚惊怪，心腹将张约进车前密告曰；今日宫中设宴，未知好歹，主公不可轻入。恪听罢，便令回车。行不到十余步，孙峻、滕胤乘马至车前曰：太傅何故便回？恪曰：吾忽然腹痛，不可见天子。胤曰：朝廷为太傅军回，不曾面叙，故特设宴相召，兼议大事。太傅虽感贵恙，还当勉强一行。恪从其言，遂同孙峻、滕胤入宫，张约亦随入。
6、姜维与夏侯霸商议曰：徐质勇甚，当以何策擒之？霸曰：来日诈败，以埋伏之计胜之。维曰：司马昭乃仲达之子，岂不知兵法？若见地势掩映，必不肯追。吾见魏兵累次断吾粮道，今却用此计诱之，可斩徐质矣。遂唤廖化分付如此如此，又唤张翼分付如此如此：二人领兵去了。一面令军士于路撒下铁蒺藜，寨外多排鹿角，示以久计。
7、忽帐下一老将，厉声而进曰：我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？众视之，乃赵云也。孔明曰：吾自平南回都，马孟起病故，吾甚惜之，以为折一臂也。今将军年纪已高，倘稍有参差，动摇一世英名，减却蜀中锐气。云厉声曰：吾自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉？愿为前部先锋！孔明再三苦劝不住。云曰：如不教我为先锋，就撞死于阶下！孔明曰：将军既要为先锋，须得一人同去。言未尽，一人应曰：某虽不才，愿助老将军先引一军前去破敌。孔明视之，乃邓芝也。孔明大喜，即拨精兵五千。副将十员，随赵云、邓芝去讫。
8、忽一日见贴下告示一道。守门者揭了，来奏曹睿。睿观之，其文曰：骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝，创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。
9、忽报东吴遣张温与邓芝入川答礼。后主聚文武于丹墀，令邓芝、张温入。温自以为得志，昂然上殿，见后主施礼。后主赐锦墩，坐于殿左，设御宴待之。后主但敬礼而已。宴罢，百官送张温到馆舍。次日，孔明设宴相待。孔明谓张温曰：先帝在日，与吴不睦，今已晏驾。当今主上，深慕吴王，欲捐旧忿，永结盟好，并力破魏。望大夫善言回奏。张温领诺。酒至半酣，张温喜笑自若，颇有傲慢之意。
10、孔明在汉中，惜军爱民，励兵讲武，置造攻城渡水之器，聚积粮草，预备战筏，以为后图。细作探知，报入洛阳，魏主曹睿闻知，即召司马懿商议收川之策。懿曰：蜀未可攻也。方今天道亢炎，蜀兵必不出；若我军深入其地，彼守其险要，急切难下。睿曰：蜀兵再来入寇，如之奈何？懿曰：臣已算定今番诸葛亮必效韩信暗度陈仓之计。臣举一人往陈仓道口，筑城守御，万无一失：此人身长九尺，猿臂善射，深有谋略。若诸葛亮入寇，此人足可当之。睿大喜，问曰：此何人也？懿奏曰：乃太原人，姓郝，名昭，字伯道，现为杂号将军，镇守河西。睿从之，加郝昭为镇西将军，命守把陈仓道口，遣使持诏去讫。
11、孔明在高阜处探之，窥见蛮兵已多懈怠，乃聚诸将曰：汝等敢出战否？众将欣然要出。孔明先唤赵云、魏延入帐，向耳畔低言，分付如此如此。二人受了计策先进。却唤王平、马忠入帐，受计去了。又唤马岱分付曰：吾今弃此三寨，退过河北；吾军一退，汝可便拆浮桥，移于下流，却渡赵云、魏延军马过河来接应。岱受计而去。又唤张翼曰：吾军退去，寨中多设灯火。孟获知之，必来追赶，汝却断其后。张翼受计而退。孔明只教关索护车。众军退去，寨中多设灯火。蛮兵望见，不敢冲突。
12、各人受了计策，皆依令而去，方召孟优入帐，优再拜于帐下曰：家兄孟获，感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。孔明曰：汝兄今在何处？优曰：为感丞相天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。孔明曰：汝带多少人来？优曰：不敢多带。只是随行百余人，皆运货物者。孔明尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，鬅头跣足，身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
13、高定即引部将鄂焕并本部兵，杀奔朱褒营来。比及离寨约有十里，山后一彪军到，乃朱褒也。褒见高定军来，慌忙与高定答话。定大骂曰：汝如何写书与诸葛丞相处，使反间之计害吾耶？褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂焕于马后转过，一戟刺朱褒于马下。定厉声而言曰：如不顺者皆戮之！于是众军一齐拜降。定引两部军来见孔明，献朱褒首级于帐下。孔明大笑曰：吾故使汝杀此二贼，以表忠心。遂命高定为益州太守，总摄三郡；令鄂焕为牙将。三路军马已平。
14、东吴先锋朱异，引兵迎敌。两军对圆，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走：唐咨出马，战不三合，亦大败而走。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入寿春城中。诸葛诞自引本部锐兵，会合文钦并二子文鸯、文虎，雄兵数万，来敌司马昭。正是：方见吴兵锐气堕。又看魏将劲兵来。
15、邓艾取了江油，遂接阴平小路诸军，皆到江油取齐，径来攻涪城。部将田续曰：我军涉险而来，甚是劳顿，且当休养数日，然后进兵。艾大怒曰：兵贵神速，汝敢乱我军心耶！喝令左右推出斩之。众将苦告方免。艾自驱兵至涪城。城内官吏军民疑从天降，尽皆投降。
16、孔明正在营中忧闷，忽报：东边救兵到了，旗上书：魏先锋大将王双。孔明问曰：谁可迎之？魏延出曰：某愿往。孔明曰：汝乃先锋大将，未可轻出。又问：谁敢迎之？裨将谢雄应声而出。孔明与三千军去了。孔明又问曰：谁敢再去？裨将龚起应声要去。孔明亦与三千兵去了。孔明恐城内郝昭引兵冲出，乃把人马退二十里下寨。17、孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年；谥权曰大皇帝，葬于蒋陵。早有细作探知其事，报入洛阳。司马师闻孙权已死，遂议起兵伐吴。尚书傅嘏曰：吴有长江之险，先帝屡次征伐，皆不遂意；不如各守边疆，乃为上策。师曰：天道三十年一变，岂得常为鼎峙乎？吾欲伐吴。昭曰：今孙权新亡，孙亮幼懦，其隙正可乘也。遂令征南大将军王昶引兵十万攻南郡，征东将军胡遵引兵十万攻东兴，镇南都督毋丘俭引兵十万攻武昌：三路进发。又遣弟司马昭为大都督，总领三路军马。
17、司马昭入寿春，将诸葛诞老小尽皆枭首，灭其三族。武士将所擒诸葛诞部卒数百人缚至。昭曰：汝等降否？众皆大叫曰：愿与诸葛公同死，决不降汝！昭大怒，叱武士尽缚于城外，逐一问曰：降者免死。并无一人言降。直杀至尽，终无一人降者。昭深加叹息不已，令皆埋之。后人有诗赞曰：忠臣矢志不偷生，诸葛公休帐下兵，《薤露》歌声应未断，遗踪直欲继田横！
18、司马师见毋丘俭军退，聚多官商议。尚书傅嘏曰：今俭兵退者，忧吴人袭寿春也。必回项城分兵拒守。将军可令一军取乐嘉城，一军取项城，一军取寿春，则淮南之卒必退矣。兖州刺史邓艾，足智多谋；若领兵径取乐嘉，更以重兵应之，破贼不难也。师从之，急遣使持檄文，教邓艾起兖州之兵破乐嘉城。师随后引兵到彼会合。
19、是日，诸葛诞令吴将朱异在左，文钦在右，见魏阵中人马不整，诞乃大驱士马径进。成倅退走，诞驱兴掩杀，见牛马驴骡，遍满郊野；南兵争取，无心恋战。忽然一声炮响，两路兵杀来：左有石苞，右有州泰，诞大惊，急欲退时，王基、陈骞精兵杀到。诞兵大败。司马昭又引兵接应。诞引败兵奔入寿春，闭门坚守。昭令兵四面围困，并力攻城。
20、是年冬十二月，司马昭兵至东吴边界，屯住人马，唤王昶、胡遵、毋丘俭到帐中计议曰：东吴最紧要处，惟东兴郡也。今他筑起大堤，左右又筑两城，以防巢湖后面攻击，诸公须要仔细。遂令王昶、毋丘俭各引一万兵，列在左右：且勿进发；待取了东兴郡，那时一齐进兵。昶、俭二人受令而去。昭又令胡遵为先锋，总领三路兵前去：先搭浮桥，取东兴大堤；若夺得左右二城，便是大功。遵领兵来搭浮桥。
