曹操得到荆州之后，想要消灭刘备，刘备被曹操追杀几乎没有了容身之所；另一方面，江东孙权知道了荆州为曹操所得后，担心曹操会顺势消灭东吴，在周瑜、黄盖等文臣武将的劝说下，决定与曹操决一胜负，于是派遣人与刘备联盟商议共破曹操，最后两者结盟。后曹操与孙刘联军在赤壁交战，曹操下令用铁索把战船锁在一起。诸葛亮和周瑜决定用“火攻”的方法进攻曹操，这让曹操的大军死伤无数。最后孙刘联军以少胜多战胜了曹操，攻破了曹操不败的神话，而曹操从此元气大伤，再也无力南下。
