大皇子雱渊是半人半妖的存在，他本来是天原国的大皇子，因为想得到王位，就和国师达成了一个协议。国师是妖族的妖王，所以他身体中有了妖王的血，变成了半人半妖，并且他生性暴躁，杀了女主覃川的父母，并且把女主的燕国给屠杀了。
在上古时期，人间还分为很多个国家，经常会有动乱，尤其是天原国特别想一统天下，天原国的大皇子雱渊一心想得到王位，所以他帅兵讨燕国。燕国里面的仙术是比较厉害的，而且燕国的地理位置也比较好，但是皇帝的女儿燕燕却不想学习仙术，一直依赖自己的父皇和母后。
而这个时候雱渊已经带人在燕国附近驻扎下来，并且趁着黑夜进攻了燕国，并且杀死了燕燕的父皇母后，就在追杀燕燕的时候，一位神仙救了燕燕，并且从此燕燕隐姓埋名，改变了容貌，还结识了同样隐藏身份的天原国二皇子。
二皇子因为知道大皇子雱渊是一个非常凶狠的人，所以明白一旦雱渊继承了王位，那么天下一定会生灵涂炭，所以要寻找到灵灯打败雱渊。而燕燕也变成了另一个模样，现在叫覃川，两个人为了同一个寻找灵灯的目的相伴。后来覃川找到了灵灯，而二皇子也表明了身份，得到了灵灯，还借助覃川的手杀死了雱渊。
