故事开始，两个外乡人来到这片神秘的森林，和尚师傅的突然失踪，小米感染了“鬼绕梁”都让我们感到这片土地的诡异之处。故事随着”小米找师傅“这条主线步步推进，导演慢慢向我们揭示了这片森林的生存法则 。几十年来人们靠“狩猎异虫”换取钱财而生，但近年来异虫频频减少，人们开始担心自己的生计。本地人在寻找症结，而外地人却企图破坏平衡，接管这里。在这其中我们看到了”母蛹“”鬼面夷“”放面人”等等。他们都有一个共同的特点，就是“共生”。
故事的结局，自以为是的人类妄图彻底消灭母蛹，却被告诫要学会“敬畏”。在虫创造的镜面里，所有人看到了“另一个自己”，变成虫的自己。结尾处，那个蓝蘑菇的伏笔被揭示，那不是苏赫奇怪的癖好，那是母蛹的善心。母蛹最后放弃了在这片土地获得的一切褪去了厚重的身体，净化了小米身上的虫，归还了苏赫的尸体，化作一只蝴蝶，轻飘飘地飞走了。
